二十年后，中国閰震天重回武林，誓师追剿六合门人马，以了早年大恨。

起关他的勇气和执着渐渐打动了铁扇公主冰冷如铁的心。孙悟空（谢苗饰）受观音所托，键作回到五百年前，去取铁扇公主（黄一琳饰）的一颗眼泪，用以恢复芭蕉扇的法力。

中国长生花的魔力让孙悟空恢复了记忆。哪知道孙悟空返回过去之后失去了记忆，起关成为了铁扇公主的小跟班。然而，键作就在这个节骨眼上，键作牛魔王向铁扇公主求婚了，孙悟空自知自己比不上牛魔王，黯然离去，并且打算摘一朵长生花作为送给他们两人的新婚礼物。

彼时，中国芭蕉扇被牛魔王（马京京饰）和玉面狐狸霸占了，铁扇公主带着孙悟空屡次同他们争斗，均以失败告终，孙悟空在此过程中还身受重伤起关从此神鞭傻二的名声传扬开来。

不日玻璃花纠集了一伙武林高手来找傻二寻仇，键作憨二照样甩开自己又粗又长的还击，竟然打败了一众高手。

一日，中国卖豆腐的老实人傻二（王亚为饰）和玻璃花较上了劲，争执中傻二甩开自己的辫子还击，玻璃花被抽得毫无还手之力，落荒而逃。探员泰勒·科旺（姜成镐饰）辗转与吉米接洽，起关谁知却遭到一伙不明身份之人的袭击。

吉米·波波（西尔维斯特·史泰龙SylvesterStallone饰）是一名混迹黑道、键作刀头舔血的杀手，键作他奉行不杀女人和儿童的原则，和合作长达六年的搭档路易斯·布兰查登（乔恩·塞达JonSeda饰）将一个个渣滓送往地狱。身受枪伤并且意外杀死警察的泰勒得到吉米的救助，中国这两个分出黑白两道的男人被迫联合在一起。

而在接二连三的袭击背后，起关不为人知的阴谋正有条不紊地展开……。在刺杀前恶德警察格雷利的行动中，键作吉米恻隐心动，冒险放走了一名女子。